A Nossa Equipa
Especialistas dedicados que transformam o planeamento financeiro numa jornada personalizada e acessível para cada objetivo de vida
Conhece Quem Está Contigo
Cada membro da nossa equipa traz uma perspetiva única ao mundo dos investimentos. Acreditamos que a diversidade de experiências enriquece as soluções que oferecemos aos nossos clientes.
Catarina Veloso
Diretora de Estratégia Financeira
Começou a carreira como analista em Londres, onde desenvolveu uma paixão particular por investimentos sustentáveis. Regressou a Portugal em 2018 com o objetivo de democratizar o acesso a estratégias de investimento sofisticadas. A Catarina acredita que cada evento da vida merece um plano financeiro cuidadosamente pensado.
Miguel Rocha
Consultor Sénior de Investimentos
Antigo engenheiro que descobriu a sua vocação para os mercados financeiros após planear o próprio casamento em 2020. Esta experiência pessoal abriu-lhe os olhos para as lacunas que existem no planeamento financeiro de eventos importantes. Hoje, especializa-se em carteiras diversificadas para objetivos de médio prazo.
Ana Sofia Martins
Especialista em Planeamento Familiar
Com formação em psicologia e economia, a Ana Sofia traz uma abordagem única ao aconselhamento financeiro. Entende que por trás de cada decisão de investimento existe uma história pessoal e objetivos emocionais profundos. É mãe de dois filhos e conhece bem os desafios de conciliar sonhos familiares com realidades financeiras.
Transparência Total
Explicamos cada taxa, cada risco e cada oportunidade. Não há letras pequenas nos nossos conselhos - acreditamos que a clareza é fundamental para decisões informadas.
Personalização Genuína
Cada cliente é único, assim como os seus sonhos. Desenvolvemos estratégias que se adaptam à tua situação específica, não soluções universais que servem para todos.
Educação Contínua
Não somos apenas consultores - somos educadores. O nosso objetivo é capacitar-te com conhecimento para que te sintas confiante nas tuas decisões financeiras.
"Acreditamos que o planeamento financeiro não deve ser um privilégio de poucos, mas uma ferramenta acessível para todos os que sonham construir um futuro mais seguro."
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